Saiba qual cliente priorizar. E por quê.
Defina uma vez a jornada dos seus clientes, com etapas e rotinas com prazo. A Fidly acompanha cada um, todo dia, e mostra quem precisa de atenção, e por quê, antes que vire cancelamento.
Traga seus clientes como preferir: cadastro manual, planilha, Pixel/API ou Zapier.
Carta de Customer Success
Plataforma de Customer Success para empresas B2B com receita recorrente
Escala: 1 dia · Dados ilustrativos
- Concluída
- Pendente
- Vencendo
- Atrasada
- Expirada
- Ainda não alcançada
Fila
Clientes com etapa ou rotina vencendo, vencida ou com prazo não configurado, ordenados pela mais urgente de cada um
Dados ilustrativos
| Cliente | Etapas e rotinas | Saúde |
|---|---|---|
| Grupo Atlas Documentos recebidosatrasado há 3dvence hoje(SLA de 7 dias) | Documentos recebidosatrasado há 3dvence hoje(SLA de 7 dias) | 62 |
| Lumen Contabilidade Primeiro fechamento entreguevence hoje(SLA de 30 dias)Proprietário ativofaltam 2d(SLA de 17 dias) | Primeiro fechamento entreguevence hoje(SLA de 30 dias)Proprietário ativofaltam 2d(SLA de 17 dias) | 71 |
| Café & Código Proprietário ativofaltam 1d(SLA de 17 dias) | Proprietário ativofaltam 1d(SLA de 17 dias) | 55 |
| Norte Digital Equipe convidadafaltam 2d(SLA de 30 dias) | Equipe convidadafaltam 2d(SLA de 30 dias) | 48 |
Por quê: "Documentos recebidos" passou 3 dias do SLA de 7 dias.
Health score como apoio, não como ordem.
Com dezenas de clientes, tudo parece urgente. E o que atrasa só aparece quando o cliente cancela.
Como a Fidly norteia o seu time
Acompanhe um cliente do contrato à rotina.
Defina a jornada dos seus clientes
Monte as etapas que o cliente cumpre uma vez e as rotinas que ele precisa manter, cada uma com prazo. A mesma jornada vale para toda a carteira. Comece do zero ou por um modelo pronto.
Etapas e Rotinas
Dados ilustrativos
Etapa Prazo Conclusão Depende de Categoria Contrato assinado 3 dias Manual Nenhuma Cliente Kickoff realizado 7 dias Manual Contrato assinado Equipe Equipe convidada 30 dias Dados do cliente · 2+ ativos Nenhuma Cliente Uso sustentado 60 dias Dados do cliente · 4 semanas Equipe convidada Cliente Proprietário ativo Rotina a cada 15 dias Dados do cliente · atividade do proprietário Confirmar criação da etapa
- 42 clientes recebem a etapa.
- 12 já cumprem a condição e serão concluídos no próximo cálculo diário.
- 3 não são considerados por não possuírem data de início de contrato.
A Fidly confere sozinha, todo dia
Quando o cliente cumpre a condição, como ter 2 ou mais usuários ativos, a etapa se conclui sozinha. O que acontece fora do sistema, sua equipe marca com um clique.
Etapas e Rotinas · Grupo Atlas
Dados ilustrativos
- Contrato assinadoConcluído
- Kickoff realizadoConcluído
- Equipe convidadaConcluído
Concluída pela Fidly: 3 usuários ativos nos últimos 30 dias
- Documentos recebidosAtrasado
- Uso sustentadoPendente
Rotinas mantêm o cliente no ritmo
Depois do onboarding, o que importa é manter. A rotina se repete a cada ciclo e mostra quando o cliente sai do ritmo, antes que ele se afaste.
Proprietário ativo · Café & Código
Rotina · a cada 15 dias
Ciclo de 16/10 · Pendente
Últimos ciclos
- 01/09Concluído
- 16/09Concluído
- 01/10Expirado
Ciclo expirado: o proprietário não teve atividade no ciclo.
O que atrasa sobe na fila de prioridades
Prioridade não é achismo: é quanto do prazo já passou. Seu time abre a fila e vê quem atender primeiro, e por quê.
Fila
Clientes com etapa ou rotina vencendo, vencida ou com prazo não configurado, ordenados pela mais urgente de cada um
Dados ilustrativos
Cliente Etapas e rotinas Saúde Grupo Atlas Documentos recebidosatrasado há 3dvence hoje(SLA de 7 dias)Documentos recebidosatrasado há 3dvence hoje(SLA de 7 dias)62 Lumen Contabilidade Primeiro fechamento entreguevence hoje(SLA de 30 dias)Proprietário ativofaltam 2d(SLA de 17 dias)Primeiro fechamento entreguevence hoje(SLA de 30 dias)Proprietário ativofaltam 2d(SLA de 17 dias)71 Café & Código Proprietário ativofaltam 1d(SLA de 17 dias)Proprietário ativofaltam 1d(SLA de 17 dias)55 Norte Digital Equipe convidadafaltam 2d(SLA de 30 dias)Equipe convidadafaltam 2d(SLA de 30 dias)48 Seu time age, e tudo fica registrado
Ligação, reunião, mensagem: cada ação vira uma tarefa no cliente, com responsável, prazo e, se fizer sentido, vinculada à etapa.
Diário de bordo · Grupo Atlas
Tarefa
06/10Ligar para confirmar o envio dos documentos
LigaçãoResponsável: AnaEtapa: Documentos recebidos
A tarefa é sua: quem decide o próximo passo é o time.
- Concluída
- Pendente
- Vencendo
- Atrasada
- Expirada
- Ainda não alcançada
Etapas e Rotinas
Dados ilustrativos
| Etapa | Prazo | Conclusão | Depende de | Categoria |
|---|---|---|---|---|
| Contrato assinado | 3 dias | Manual | Nenhuma | Cliente |
| Kickoff realizado | 7 dias | Manual | Contrato assinado | Equipe |
| Equipe convidada | 30 dias | Dados do cliente · 2+ ativos | Nenhuma | Cliente |
| Uso sustentado | 60 dias | Dados do cliente · 4 semanas | Equipe convidada | Cliente |
| Proprietário ativo Rotina | a cada 15 dias | Dados do cliente · atividade do proprietário | ||
Confirmar criação da etapa
- 42 clientes recebem a etapa.
- 12 já cumprem a condição e serão concluídos no próximo cálculo diário.
- 3 não são considerados por não possuírem data de início de contrato.
Traga seus clientes do seu jeito
Comece com o que você já tem.
Com cadastro manual ou planilha, sua equipe marca as etapas. Com dados de uso, a Fidly marca sozinha. Em todos os casos, o cliente entra na jornada quando tem data de início de contrato.
Ver documentação da API| Caminho | |
|---|---|
Cadastro manual Adicione clientes e contatos direto na Fidly. Sua equipe marca as etapas | Sua equipe marca as etapas |
Planilha Importe sua base de uma vez. Sua equipe marca as etapas | Sua equipe marca as etapas |
Pixel e API Envie o uso do seu produto. É o que permite à Fidly concluir etapas sozinha. A Fidly marca sozinha | A Fidly marca sozinha |
Zapier Conecte seus sistemas sem programar, pelo Zapier ou outra automação via webhook. A Fidly marca sozinha | A Fidly marca sozinha |
Agentes de IA trabalhando junto com seu time
Enquanto seu time cuida da jornada, os agentes observam o resto: detectam padrões de risco e de expansão, organizam o que os clientes dizem nas pesquisas e resumem a carteira, sempre com uma recomendação. A decisão continua com o seu time.
Agente de Comportamento
Detecta 7 padrões em cada cliente, como inatividade crítica, risco financeiro e adoção estagnada, e escreve uma análise com a ação recomendada.
Análise do Cliente
IA · exemploO cliente reduziu o uso nas últimas semanas e tem um pagamento em atraso.
Ação recomendada
Conversar com o responsável financeiro e revisar o plano de adoção com o time do cliente.
Agente de Expansão
Aponta clientes prontos para crescer, com o potencial e a ação sugerida.
Oportunidade de Expansão · Alto potencial
IA · exemploAdoção acima da média e NPS promotor no último ciclo.
Ação sugerida
Apresentar o plano com mais usuários ao responsável pela conta.
Agente de Feedback
Organiza os comentários das pesquisas NPS e CSAT por tema e entrega um compilado com a ação sugerida.
Compilado das pesquisas
IA · exemploTema mais citado entre os detratores: tempo de resposta do suporte.
Ação sugerida
Priorizar retorno em até 1 dia útil para clientes com nota até 6.
Agente de Carteira
No app: Análises da Base
Resume a carteira inteira: visão de saúde, tendências, perfil de cliente ideal e oportunidades de produto.
Perfil do cliente ideal
IA · exemploClientes com 2 ou mais usuários ativos permanecem saudáveis com mais frequência; os que escorregam para risco concentram baixa adoção.
Fifi
Assistente em chat para tirar dúvidas sobre seus clientes, sem sair da tela.
O que alimenta os agentes: Health score (uso, adoção, financeiro, estabilidade e relacionamento), pesquisas NPS e CSAT e o uso de cada funcionalidade.
Análises geradas por IA são apoio à decisão, não fonte única.
Para empresas B2B com receita recorrente
Se o seu cliente paga todo mês, ele passa por etapas. Você define a jornada, e a Fidly acompanha cada cliente nela.
SaaS
- Contrato assinado
- Equipe convidada
- Uso sustentado
Contabilidade
- Documentos recebidos
- Migração concluída
- Primeiro fechamento entregue
Agências e serviços
- Kickoff realizado
- Primeira entrega aprovada
- Revisão de resultados
Exemplos do que dá para configurar. Cada empresa define as próprias etapas e prazos.
Por que não uma planilha, ou uma ferramenta gringa?
| Planilha | Ferramenta enterprise importada | Fidly | |
|---|---|---|---|
| Quem confere os prazos | quem lembrar de abrir | regras configuráveis, em geral depois de uma implantação | a Fidly, todo dia |
| Mostra por que priorizar | não | sim, com configuração | sim: quanto do prazo já passou |
| Começa sem integração | sim | depende da implantação | sim: cadastro manual ou planilha |
| Preço | — | em geral sob consulta, em dólar | em reais, publicado no site |
| Preço publicado em reais | — | não | sim |
Ferramentas enterprise consideradas: ChurnZero, Gainsight, Totango e Planhat. As comparações detalhadas, com fontes, estão em Fidly vs ChurnZero, Fidly vs Gainsight, Fidly vs Totango, Fidly vs Planhat.
Planos
Todos os planos incluem Etapas, Rotinas, Fila de prioridades, Tarefas, Pesquisas NPS e CSAT e Health Score.
Free
Para experimentar
grátis
- 3.000 eventos/mês (cerca de 50 contas)
- 1 pesquisa ativa
- NPS in-app (até 50 respostas/mês)
- Agente de Comportamento (1× ao dia)
- Agente de Expansão (1× ao dia)
Starter
Para começar de verdade
por mês
- 50.000 eventos/mês
- 5 pesquisas ativas
- 1.000 disparos de NPS por e-mail/mês
- Agente de Comportamento (a cada 6h)
- Agente de Expansão (1× ao dia)
- Agente de Carteira (semanal)
- Agente de Feedback (semanal)
- Fifi
Growth
Para operar com escala
por mês
- 150.000 eventos/mês
- Pesquisas ilimitadas
- 10.000 disparos de NPS por e-mail/mês
- Agente de Comportamento (a cada 3h)
- Agente de Expansão (a cada 6h)
- Agente de Carteira (a cada 3 dias)
- Agente de Feedback (a cada 3 dias)
- Fifi
- Suporte prioritário
Scale
Para operação madura
A partir de
por mês
- Eventos ilimitados
- Pesquisas ilimitadas
- 50.000 disparos de NPS por e-mail/mês
- Agentes de Comportamento e Expansão em tempo real
- Agente de Carteira (diário)
- Agente de Feedback (diário)
- Fifi
- Suporte dedicado
NPS in-app conta como eventos do plano. O limite de pesquisas ativas vale para NPS e CSAT juntos. Os agentes de IA operam sobre os dados já coletados, sem custo adicional por agente.
Ver comparação completa dos planosPerguntas frequentes
O que é a Fidly?
A Fidly é uma plataforma brasileira de Customer Success para empresas B2B com receita recorrente. Ela organiza a jornada dos seus clientes em etapas e rotinas com prazo, acompanha cada cliente nela e mostra ao seu time quem priorizar, e por quê.
Como a Fidly decide quais clientes priorizar?
Pelo prazo. Cada etapa e rotina tem um prazo, e a fila de prioridades ordena os clientes pela proporção do prazo que já passou: quem está mais atrasado em relação ao combinado aparece primeiro. Health score e pesquisas ajudam a entender o contexto.
O que são etapas e rotinas?
Etapas são marcos de sucesso que o cliente cumpre uma vez, como "Contrato assinado" ou "Equipe convidada", cada um com prazo. Rotinas se repetem a cada ciclo, como manter o proprietário da conta ativo. A Fidly confere as duas todo dia.
Preciso integrar meu sistema?
Não para começar. Você pode cadastrar clientes manualmente ou importar uma planilha, e sua equipe marca as etapas. Com Pixel, API ou Zapier, a Fidly recebe os dados de uso e passa a concluir sozinha as etapas que dependem deles.
A Fidly serve para empresas que não são SaaS?
Sim. Qualquer empresa B2B com receita recorrente tem uma jornada de cliente: escritórios de contabilidade, agências e prestadores de serviço configuram as próprias etapas e acompanham tudo com cadastro manual ou planilha.
Qual a diferença entre a Fidly e uma planilha?
A planilha depende de alguém lembrar de abrir e conferir prazos. A Fidly confere sozinha todo dia, mostra quem atrasou e por quê, registra as tarefas do time e reúne pesquisas e agentes de IA no mesmo lugar.
E o health score, ainda existe?
Sim. Cada cliente tem um health score de 0 a 100, calculado a partir de uso, adoção, financeiro, estabilidade e relacionamento. Ele funciona como direcionador: ajuda a entender o contexto, enquanto a prioridade vem dos prazos da jornada.
Tem plano grátis?
Sim. O plano Free inclui etapas, rotinas, fila de prioridades, tarefas, 1 pesquisa ativa e até 3.000 eventos por mês. Para conhecer a Fidly com a sua realidade, agende uma demonstração.
Veja sua carteira priorizada numa demonstração
Em uma conversa, mostramos a Fidly com etapas, rotinas e fila de prioridades montadas para o seu tipo de cliente.